En taboo trekant med et perverst par og deres søsterlige venner

Et perverst par og deres søstervenner engagerer sig i en tabubelagt trekant. Gruppen er hardcore, med par, der engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder blowjobs, oralsex og spermslugning. Kvinderne er ikke søstre, men de formår stadig at tilfredsstille hinandens ønsker ved at give dem intens fornøjelse. Scenen starter med, at trioen har sex på en sofa, hvor en af pigerne tager kontrol og giver sin partner et blowjob. Hun arbejder kyndigt sin mund over hans skaft, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Som handlingen varmes op, skiftes de to damer til at glæde hinanden med masser af nærbilleder af deres kroppe, når de når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra den måde mændene driller og pirrer hinanden til den måde, hvorpå kvinderne ivrigt accepterer deres partnere.