Video představuje žhavé setkání dvou tatínků v darkroomu. Tatínek intenzivně kouří svého mladšího milence, používá ústa v kůži, aby ho hluboce potěšil. Když se akce zahřívá, pozornost tatínků se obrací k samotnému kouření. Rty a jazykem stimuluje citlivé bradavky svého partnera a rozdivočuje ji touhou. Kamera přibližuje akci, zatímco tatínek sténá a sténá rozkoší, zjevně si užívá každý okamžik. Konečně se táta už nemůže udržet a stříká svou dávku po tváři svého partnera, takže ji pokrytou spermatem. Toto video je ideální pro ty, kteří milují sledování horkého a vášnivého sexu mezi dvěma táty v kůži.