Lesbiske hengiver sig til fingering og brystdyrkelse med den barmfagre Sara Jay

To fantastiske babes, en blondine og en brunette, hengiver sig til intens lesbisk nydelse. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder, køre deres tunger over hinandens kurver og kæle for deres store, saftige bryster. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til at bruge legetøj som en vibrator og en dildo til at stimulere hinandens fisser. En af pigerne tager endda sit yndlingslegetøj, en elektrisk stav, frem og begynder at fingerkneppe sig selv, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik af det. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når orgasme efter orgasme, stønner og gisper af nydelse.