Ana Foxx, en ibenholt jente, blir stygge mens kjæresten hennes sover sammen med ham

Ana Foxx og kjæresten hennes engasjerer seg i intens interracial action, med Ana som viser frem ferdighetene sine i cowgirl- og omvendte cowgirl-stillinger. Venninnen hennes kan ikke motstå sjarmen hennes og begynner å runke rett ved siden av henne, noe som får henne til å stønne av glede. Men ting tar en vill tur når de bytter stilling, med Ana som tar kontroll og rir kjæresten bakfra. De når begge klimaks, med Ana som gir kjæresten en forbløffende blowjob før de kommer hardt.