שני גברים, שניהם נודיסטים ופרועים, שוכבים על חוף ים כשהגלים מתנפצים ברקע. אחד מהם לובש רק את בגד הים שלו, בעוד השני ללא חולצה וקעקוע על הגב התחתון. הוא מתחיל ללטף את עצמו תוך כדי מבט מסביב, מתעורר יותר מהרגעים החולפים. ככל שהם מתקרבים, הם מתחילים לגעת בעצמם, להעביר את ידיהם אחד על גופו של השני וגונחים בקול. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו גופם נע יחד ועד להבעות ההנאה על פניהם. ברור ששני אלה עמוק אחד לתוך השני, וקל לראות למה. זה צפייה חובה לכל מי שאוהב לצפות בסקס הומו לוהט ומלא תשוקה על חוף יפה.