Darkalley, starší muž, svádí svého mladšího milence v koženém oblečení, které nechává jen málo na fantazii. Darkalley neodolá a začne prozkoumávat jeho tělo jazykem a zkušeně používá rty a jazyk, aby ho potěšila, takže sténá rozkoší. Brzy dává Darkalley svému partnerovi intenzivní kouření a používá ústa, aby ho přivedla na pokraj orgasmu. Intenzita narůstá, dokud oba muži nejsou úplně vyčerpáni a vyčerpáni z jejich intenzivního sexuálního setkání. S každým přírazem se zdá, že Darkalleyová si užívá každý okamžik, sténá a lape po dechu rozkoší.