Sara Rich, en amatørkæreste, bliver slem med sin forretningspartner

Sara Rich, en ung europæisk kæreste, udforsker sin seksualitet med sin forretningspartner. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, før hun går videre til intens bagfra-action. Hendes ven slutter sig til, og de engagerer sig i lidenskabelig kyssen og slikkeriet. Saras barberede fisse får den opmærksomhed, den fortjener, mens hun stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres hardcore-møde, fra nærbilleder af deres kroppe til cumshots, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm.