Angelo, seorang mahasiswa, menerima blowjob dari papanya Mitch

Mitch, seorang mahasiswi muda bernama Angelo, mendapatkan penisnya disedot oleh ayah yang berpengalaman, Mitch. Adegan dimulai dengan Angelo berbaring telentang saat Mitch berlutut di depannya, siap memberinya beberapa kenikmatan. Mitch tidak membuang waktu dan mulai menghisap penis keras Angelos, memasukkannya dalam-dalam ke mulutnya dan membuatnya merintih dengan kenikmatan. Ketika aksi memanas, Angelo dapat merasakan ketegangan yang membangun di antara mereka, dan segera mereka berdua benar-benar hilang dalam pelukannya. Mitch mengambil kendali dan mulai bercinta dengan Angelo dengan keras, mendorong pinggulnya ke depan dan ke bawah sampai dia keluar di seluruh dada Angelos. Dengan setiap tusukan, Angelo merasa lebih banyak dan akhirnya dia meledak pada orgasme yang sangat kuat, dia menikmati kenikmatan yang meledak di antara dua orang dewasa yang menikmati kenikmatan orgasme yang meledak-ledak dengan penuh gairah.