Voyeuristisk Tranny Sighting med KerNees

Videoen viser en fantastisk transseksuel kvinde ved navn KerNees, der er voyeuristisk omkring sin partner. Hun har high definition briller på, der fanger hver eneste detalje af hendes krop, mens hun bevæger sig rundt i forskellige stillinger. Da kameraet zoomer ind, bliver det klart, at hun bliver set af en anden, og lyden af deres støn, der fylder rummet, begynder at spille. Personen tager derefter styringen og begynder at drille og røre ved sig selv, mens han stadig ser direkte ind i kameraet. De skifter stilling flere gange, hvor den ene mand rører ved sig selv mens den anden ser på og til sidst deltager i handlingen. Scenen slutter med, at begge mænd når orgasme og falder sammen på sengen.