यह समलैंगिक सेक्स फिल्म बड़े डैडी और विशाल घुटनों वाले भालुओं के बारे में है। कार्रवाई गर्म और भारी है, जिसमें बहुत सारे गहरे गले, गुदामैथुन और बहुत कुछ है.
एक बड़ा आदमी और भालू एक गर्म यौन गतिविधि में संलग्न हैं, जिसमें दो पुरुष एक-दूसरे के शरीर की खोज करते हैं, डैडी नियंत्रण लेता है और अपना प्रभावशाली आकार दिखाता है। फिर वह एक प्रमुख साथी की भूमिका निभाता है, अपने विशाल सदस्य का उपयोग दोनों पुरुषों को हर संभव तरीके से आनंद देने के लिए करता है। कार्रवाई तीव्र और भावुक है, जिसमें बहुत सारी कराहने वाली और गंदी बातें होती हैं। भालू बारी-बारी से डैडी को खुश करते हैं, जिससे वे दोनों पुरुष एक साथ चरमसुख तक पहुँचते हैं, जिससे दोनों पुरुष एक दूसरे के लिए हांफते हैं और संतुष्ट होते हैं। यह दृश्य उन दोनों के लिए अवश्य देखना चाहिए - घड़ी जो गर्म, मांसल पुरुषों को एक-दूसरे से मिलते हुए देखना पसंद करते हैं।.