Le grandi transessuali imparano dall'attrice enorme in A02

Due grandi shemale, una francese e un'attrice francese, iniziano imparando alcune tecniche classiche dal loro amico regista. Si dedicano a un'intensa azione di pompino prima che l'insegnante dia al suo studente una lezione di sesso orale, facendolo imparare come fare un bel pompino. Poi passa a un sesso in stile retrò, mostrando il suo stretto buco del culo e il suo sedere. La sua amica non può resistere ai suoi fascini e si unisce presto al divertimento. Le due shemale si impegnano in un'azione anale calda e bollente, con l'insegnanti che prende il controllo e mostra alla sua studentessa cosa significa essere una vera lesbica. Il video si conclude con entrambe le trans che vengono scopate e soddisfatte.