2人の巨根ニューハーフが、映画監督でもある友達からクラシックなテクニックを習い、口交から始めます。先生は生徒にオーラルセックスのレッスンを始め、良いフェラチオをさせます。その後、レトロなスタイルのファックに移り、タイトなアナルとお尻を見せつけます。友達は彼女の魅力に抗えず、すぐに楽しみに参加します。2人のニューハーフは、熱くてホットなアナルアクションに従事し、先生がコントロールを取り、真のレズビアンであることの意味を生徒に見せます。ビデオは、両方のニューハーフが激しく犯され、満足感を感じて終わります。.