Carona do Ted i Aleshka Markov odkrywają swoją transseksualność w tym namiętnym filmie, który pokazuje ich miłość do dużych członków i małych cycków.
Dwie uwodzicielskie shemale odkrywają swoje ciała w miejscach publicznych, takich jak parki, plaże, a nawet na ulicy, całując się namiętnie, pieszcząc się nawzajem piersiami i pokazując swoje duże tyłki. W miarę narastania napięcia, postanawiają zabrać rzeczy na zewnątrz dla zabawy na świeżym powietrzu. Z świecącym słońcem na kolana i zaczynają się zaspokajać palcami i językami. To jasne, że ci dwoje mają intensywną więź, której nie da się uniknąć.