Gamle og unge lesbiske deltager i en varm trekant med stedfar og datter

To unge og liderlige lesbiske engagerer sig i en hed trekant med deres stedfar og ven. Den ældre kvinde er ivrig efter at behage sin yngre elsker, som ikke kan modstå fristelsen af hans store pik. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og tager hans hårde skaft dybt ind i munden til intens nydelse. Da de bliver mere tændte, går de videre til at udforske hinandens kroppe, med pigen, der tager ansvaret og rider på hendes stedfars massive lem som en professionel. De bytter stilling igen, med drengen, der bliver kneppet bagfra af hans venners tykke pik.