アラブのシーメールの女装者が、パパにアナルを犯される様子が映し出される。シーンはアラブの伝統的な衣装を着た女装者が長い脚と短いスカートを披露するところから始まります。パパが部屋に入り、情熱的なキスを始めます。その後、深いフェラチオをしてからアナルセックスに移ります。女装者は快感に喘ぎながら、彼のチンポが彼女のきつい穴を貫きます。また、後ろから犯され続けながらスパンキングを楽しんでいます。カメラは、女装者の顔が快感に歪む様子など、彼らの激しい出会いのすべての瞬間を捉えています。この自家製ビデオは、アマチュアポルノのニューハーフパフォーマーが登場するものが好きな人に最適です。.