I denne fulde film oplever en ung og tynd teenagepige sin første analoplevelse med en klassekammerat med en stor kuk. Den hårde, hårde sex inkluderer masser af anal fucking og ansigtsbehandling.
En lille pige oplever spændingen ved analsex for første gang med sin klassekammerat, som engagerer sig i intens og lidenskabelig action. Hendes klassekammerater udforsker hinandens kroppe og når nye højder af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres hardcore-møde, fra deepthroating til ansigtsudtryk, der udtrykker, hvor meget de begge nyder det. Denne film viser den rå og uhæmmede passion mellem disse tre personer, mens de skubber hinanden til nye højder af seksuel udforskning.