שני גברים הומוסקסואלים חובבים חוקרים זה את גופו של זה במשחק BDSM אינטנסיבי. הגבר השני גונח ומתפתל בהנאה כשבן זוגו הכנוע ממשיך להכות אותו ללא הפוגה. ככל שהסצנה מתקדמת, הם מחליפים עמדות, כשבן הזוג הדומיננטי משתלט ונותן לשני בני הזוג מכות יסודיות. בן הזוג הכנוע נהנה בבירור מכל רגע של עונש, ולוקח בשקיקה את הכל פנימה. המצלמה לוכדת כל פרט מהתגובות הגופניות שלהם כשהם מובאים לסף האורגזמה שוב ושוב. זהו מבט אינטימי לעולם המין ההומו החובב, הכולל שני מבוגרים בהסכמה שנהנים לחלוק את המיניות שלהם עם אחרים.