סרט פורנו גיי מציאותי זה מציג אבא ואחותו הצעירה המעורבות בשלישייה עם דן פרארי וקייטי קוש. שתי הנשים הצעירות עוסקות בנשיקות וזיון נלהבים, משאירות את גוף האב נוזל מהנאה.
דן פרארי וקייטי קוש חולקים מפגש נלהב עם שני גברים מוכשרים, מתמכרים לנשיקות וליטופים אינטנסיביים.