Katie Morgan, en pige med store røvhuller, bliver banket og rimmet i en trekant med sin mor

Katie Morgan nyder en vild tur med to velbegavede mænd. Scenen starter med, at den smukke pige forførende sidder på skødet af en af fyrene, mens den anden skiftes til at sutte og slikke hendes fisse. Hun stønner af fornøjelse, da de begge skiftes til at slikke og fingerkneppe hendes våde hul, hvilket får det til at se endnu mere lækkert ud. Da handlingen varmes op, skifter fyrene stilling, skiftes til analslikning og spanking af hendes stramme fisse.