Elle Hollywood dan Alisia, dua wanita transgender berpayudara kecil, terlibat dalam hubungan bertiga dengan Dante Colle, seorang pria dengan penis besar

Elle Hollywood dan Alisia, dua shemale cantik dalam kostum Halloween yang seksi, mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan dan lidah mereka sebelum beralih ke acara utama. Tubuh rata-rata dan rambut hitam mereka terlihat sangat cocok satu sama lain. Tetapi hal-hal memanas ketika Dante Colle bergabung dalam kesenangan, satu sama lain memuaskan satu sama lain dalam disfungsi ereksi. Ketika mereka bergantian menungganginya, semua orang menikmati dari pertemuan liar ini.