Twee mannen en twee vrouwen hebben een trio met Smut Puppet

Drie prachtige babes met grote en kleine tieten gaan een heet triootje aan, om beurten plezieren ze elkaar met hun mond en handen terwijl de Smut-pop toekijkt en meedoet aan het plezier. De meisjes zijn allebei schattig en hebben een onmiskenbare chemie die moeilijk te weerstaan is. Een van de meisjes, Michelle Can, is bijzonder bedreven in het geven van pijpbeurten, gebruikt haar lippen en tong om haar partners op de rand van een orgasme te brengen voordat ze zich in haar partners keel storten. De anderen zijn even enthousiast, gretig zuigen om beurten en berijden de Smuts. Naarmate de scène vordert, worden de meisjes meer en meer opgewonden, kreunen ze steeds meer en bereiken elk moment intens genot van drie explosieve meiden.