Tredje med to mænd og Smut Puppet

Tre fantastiske tøser med store og små bryster engagerer sig i en hed trekant-action, hvor de skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder, mens Smut-dukken ser på og deltager i det sjove. Pigerne er begge yndige og har en ubestridelig kemi, der er svær at modstå. Michelle Can, en af pigerne, er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge sine læber og tunge til at bringe sine partnere til orgasmens rand, før hun kaster sig ind i sin partners hals. De andre er lige så entusiastiske, skiftes ivrigt til at sutte og ride på Smut dukken. Som scenen skrider frem, bliver pigerne mere og mere ophidsede, stønner og gisper, da de når nye højder af nydelse. Denne samling fanger hvert øjeblik af denne intense trekant, fra pigernes legende snaven til de eksplosive klimaks.