Permainan hentai ini menampilkan elf comel yang diliwat oleh gadis monster futanari dalam adegan anal yang intens. Video ini termasuk crossdressing, assfucking, dan cumshots.
Max, seorang shemale yang comel dan bermain-main, menampilkan Elf bernama Max yang dipegging oleh seorang gadis monster futanari yang liar. Ketika adegan bermula, Max berpakaian seperti crossdressing ketika dia berlutut ketika futanari mengambil alih. Dia mula dengan beberapa aksi seks dubur sebelum beralih ke beberapa crossdressing di mana Max dapat dilihat menungganginya dengan kuat. Animasi ini cukup baik, dengan banyak gambar close-up Payudara kecil Max dan badan trans. Futanari kemudian memberikan cutanari yang menarik kepada Max untuk menonton keseluruhan video yang akan memberikan keseronokan kepada mereka yang ingin menonton secara keseluruhan, menjadikan Max lebih banyak adegan seks yang menarik.