Max, älven, blir knullad av en vild futanari-monster flicka

Videon visar en söt och lekfull tomte som heter Max och blir pegged av en vild futanari-monstertjej. När scenen börjar ses Max klä sig i crossdressing när han ställer sig på alla fyra medan futanarien tar kontroll. Han börjar med lite rövknull innan han går vidare till någon crossdressing där Max kan ses rida honom hårt. Animationen är ganska bra, med massor av närbilder av Max små bröst och transkropp. Futanariet fortsätter sedan att ge Max en cumshot som lämnar honom täckt av sin egen sperma. Den här videon är perfekt för dem som tycker om att se animerade karaktärer engagera sig i sexuella aktiviteter. Totalt sett är det en rolig och spännande klocka som får dig att vilja ha mer.