Cleo Clementine fanger stedfar forfører sin teenagepige

En ung og hårløs stedfar forfører sin teenagepige og engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og piksugning. Stedfaren stønner af fornøjelse, mens pigen ser på. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres møde, fra måden de kysser og kærtegner hinanden til ansigtsudtrykkene. Videoen indeholder også optagelser af steddatteren, der bliver drillet af sin ældre elsker, som også nyder det. Samlet set er dette en tabubelagt familiepornovideo, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der leder efter noget tabubelagt action.