To mænd deler en blond bedstemors fisse med en anden kvinde i en trekant ved søen

En blond bedstemor og en anden kvinde engagerer sig i en hed trekant med to mænd på stranden. Kvinderne er både barmfagre og modne, med store bryster, der hopper, da de deler deres kroppe med hinanden. En af mændene tager kontrol og dominerer den anden, mens den anden nyder gruppens opmærksomhed. Handlingen foregår udendørs, med solen skinner ned på alle fire og lyden af bølger, der slår mod kysten.