W tym filmie pojawia się grupa brazylijskich shemale w bikinach, które uprawiają seks analny, analny i oralny z szczęściarzem.
Szczęśliwy facet podziwia oszałamiające ciała modelek w bikini, rozbierając się i odsłaniając ich duże, piękne piersi i krągłe tyłki. Następnie daje im zmysłowego lodzika, zanim przejdą do intensywnej akcji analnej. Transseksualiści na zmianę jeżdżą na nim, jęcząc z przyjemności, upewniając się, że każdy centymetr ich skóry jest pokryty gorącą, lepką spermą. W miarę jak akcja się rozgrzewa, grupa zamienia się pozycjami, jedna shemale przejmuje kontrolę, a druga zostaje ostro ruchana. W końcu szczęśliwy facet nie może się powstrzymać i eksploduje w ogromnym orgazmie, pozostawiając swojego partnera całkowicie zadowolonym i wydanym. To obowiązkowy film dla wszystkich, którzy lubią oglądać piękne latynoskie kobiety w bikimach, rozbierające się i brudne szczęścia z facetem.