Emily Willis, en 18-årig universitetspige, prøver noget nyt sammen med sin ven

Emily Willis hengiver sig til nye seksuelle oplevelser med sin veninde på 18 år og med naturlige bryster, der tigger om at blive berørt. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med hænderne. Emily går derefter over til at onanere og bruger sine fingre til at udforske hver tomme af hendes krop. Hendes venner kan ikke modstå hendes charme, og snart stønner de begge af nydelse. Emilys hårløse fisse er på fuld skærm, da hun går ned på alle fire og begynder at sutte på sine venners hårde pik. De bytter stilling igen, hvor Emily rider på sin vens skaft og giver ham et sensuelt blowjob. Til sidst går de videre til mere intens lesbisk action, hvor Emily tager kontrol og viser sine færdigheder, mens hun rider sin venindes pik.