מורה צעירה ומפתה מלמדת את התלמיד שלה איך לבלות. היא מתחילה בכך שהיא מלמדת אותו את החבלים, ומעניקה לו שיעור חושני באנטומיה שהופך במהירות למפגש מיני אינטנסיבי. ככל שהיא ממשיכה ללמד אותו טכניקות, השניים עוסקים במשחק מקדים נלהב, חוקרים זה את גופו של זה עם לשונותיהם ואצבעותיהם. התלמיד גונח ומתנשף כשהם חוקרים זה את גופו של זה, נהנים בבירור אחד מהשני. הם מחליפים עמדות לעתים קרובות, מתחלפים ומענגים זה את זה עד ששניהם מגיעים לאורגזמות נפיצות. לאחר מכן המורה משתלט על המצב, משתמש במומחיות שלו כדי להדריך את התלמיד דרך סדרה של רגעים אינטימיים שמשאירים את שניהם חסרי נשימה. עם הרבה סצנות מפורשות ופעולה אינטנסיבית, הסרטון הזה לא מיועד לבעלי לב חלש אלא למי שנהנה לצפות באנשים צעירים והרפתקנים חוקרים את המיניות שלהם.