En gruppe kåte swingere med store pupper og barberte fitter deltar i en hjemmelaget orgie, med mye skitten snakk og fittelilling. Kvinnene ses som suger og slikker hverandres brystvorter.
En gruppe amatørswingere med store pupper og barberte fitter deltar i hardcore-aktiviteter. Kvinnene er alle blonde, brunette og modne, med hull i øynene og brystvortene på skjermen. De driver med misjonærsex, spiser hverandres fitter og voyeuristisk lek. Mennene bytter også på å suge partnerens brystvorter og slikke dem, mens jentene stønner av glede. Handlingen er intens og inkluderer rikelig med brystvortesuging, fitteslikking og barbert fitte. Kvinnene er ikke sjenerte for å vise frem kroppen eller bli nedstemte og skitne, noe som gir en spennende seeropplevelse.