Min brasilianske fetter blir slem med meg etter turen til New York

Morena, en ung brasiliansk jente, kommer til hotellet hvor hun møter sin fetter, et interracial par. De starter med å utforske hverandres kropper og blir skitne. Morena begynner å kysse kroppen sin, viser frem den store rumpa og gir ham en blowjob. Deretter blir kusinen hennes med og de engasjerer seg i lidenskapelig knulling. Morena stønner høyt mens kusinen slår fitta hennes, mens kusinen ser på og nyter hvert øyeblikk av det. De flytter til forskjellige stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Mens handlingen varmes opp, bytter de ting opp og går for intens fitte-knulling.