En liten og sjenert jente med små pupper får en sensuell massasje fra sin tatoverte massør i vannet. Paret engasjerer seg i noen hete og tunge handlinger, inkludert en blowjob og cowgirl-ridning.
En tatovert massør bruker hendene og fingrene for å stimulere vennen sin, noe som fører til en intens cowgirl-ridning og en lidenskapelig massasjeøkt mellom to elskere.