Teenagere i undertøj får en ansigtsbehandling under en casting

En gruppe unge og attraktive teenagere engagerer sig i en varm audition-action. De er klædt i forførende lingeri, der ikke overlader meget til fantasien, da de nervøst venter på deres tur på kameraet. Da castingen begynder, bliver en af pigerne set bruge en stor dildo til at glæde sig selv, mens hendes partner ser på. Han stønner af fornøjelse, mens hun arbejder legetøjet ind og ud af hendes fisse, hvilket sikrer, at det er dejligt og vådt for ham at komme ud over hendes ansigt. En anden pige slutter sig til, og snart er de begge ivrige efter at behage hinanden. En af dem skiftes endda til at ride dildoen, mens den anden ser på og onanerer med spænding. Endelig efter en lang session med intens leg samles de to piger til en eksplosiv ansigtsfinish. Denne samling fanger hvert øjeblik af disse amatør-teenagere, der bliver nede og beskidte under deres audition-sessioner.