En sort slavetræn kører på et tog og møder en hvid pige for første gang

Videoen viser et sort slavetog, der kører gennem landskabet med en pervers hvid pige på sin første gang. Hun får selskab af to andre personer, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. Da de starter, tager et af gruppemedlemmerne kontrol og begynder at kysse den anden kvindes krop. Han slutter sig derefter til og begynder at glæde hende med sin mund og hænder, før de går videre til mere intense handlinger. De andre deltagere skiftes til at glæde hinanden, mens den sorte slave fortsætter med at køre toget. De skifter stilling ofte, mens de andre ser og nyder showet. Handlingen varmes op, da fireren bevæger sig ind i en intens og lidenskabelig scene. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hardcore-møde, fra slavernes støn af nydelse til den måde, hun ser på den anden person med ren opgivelse.