Casting gay filem penuh dengan aksi antara kaum

Dalam filem penuh panjang ini, dua lelaki kulit hitam mengikuti uji bakat untuk panggilan casting dalam industri filem dewasa. Pewawancara itu adalah seorang lelaki Rusia yang kebetulan menjadi salah satu lelaki bertuah yang dipilih untuk pekerjaan itu. Dia bertemu dengan seorang lelaki kulit hitam yang lain yang bersemangat untuk memuaskannya dan mereka memulakan dengan aksi antara bangsa yang intens. Lelaki kulit hitam itu mengambil alih ketika dia menguasai pasangannya yang berkulit putih, menggunakan pengalamannya untuk membawanya ke ambang orgasme berkali-kali. Garis cerita itu berkisar di sekitar keinginan seksual lelaki kulit hitam dan fantasi, yang membawa kepada pengalaman porno yang tidak terpuaskan dan panas untuk kedua-dua lelaki kulit hitam itu.