En latinamerikansk model og en lille far skiftes til at have en stor pik og smøre deres skede under et castinginterview

To fantastiske Latina-modeller, Pa og hendes petite partner, engagerer sig i en hed trekant under en audition. De skiftes til at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Mens spændingen bygger sig op, begynder de at mærke hinandens kroppe bevæge sig tættere sammen, køre deres hænder over deres kurver og stønne sagte. En af pigerne, Pa, er særlig dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at drille og pirre sin partner, før hun kaster hende hårdt ind i hendes fisse. Hun stønner højere, da hun mærker hans stød intensiveres, og det bliver tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af dette intense møde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige elskov, fra den måde, Pas små, men struttende bryster hopper op og ned til den måde, hvorpå Pas tykke lår vikler sig om Pas talje, mens han banker hende ublidt. Dette er et must-see for fans af grov og sexet amatørporno, med to smukke kvinder, der ved, hvordan de skal behage hinanden.