En mogen man och hans håriga pappa utforskar varandras kroppar i friluft, med massor av björn- och pappaaction för att hålla dig underhållen. När de närmar sig stranden börjar saker hetta när solen börjar gå ner över vattnet. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur pappas tjocka kuk penetrerar pappans undergivna kropp till hur pappan stönar av njutning när pappan tar kontroll. Men det är inte allt - det finns också lite het och tung gayporr i bakgrunden. Detta är ett måste för alla som älskar att se äldre män bli nere och smutsiga med yngre killar.