Retro sexfest med Alice i Wonderland xxx-musik og kostumer

En gruppe mennesker klædt i kostumer og rekvisitter fra Alices Wonderland deltager i en intens seksuel fest, der starter med legende sjov og musik, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Som natten skrider frem, tager tingene en varm drejning, da de engagerer sig i mere eksplicitte handlinger, herunder blowjobs, piksugning og cumshots. De optrædende er alle i kostume, komplet med masker og outfits, der tilføjer til den overordnede fantasi. En kvinde er især begejstret for sin partners præstation, ivrigt tager hans hårde pik ind i munden og giver ham et sensuelt blowjob. En anden deltager deltager deltager i det sjove, sutter ivrigt og rider hans skaft, indtil han eksploderer i en massiv orgasme. Scenen slutter med, at alle når klimaks, udmattede, men tilfredse fra deres vilde tur sammen.