Gay analsex og fingering i mørket i en homoseksuel klub i Brasilien

To brasilianske bøsser engagerer sig i intens anal- og fingerhandling på en klub. Kameraet zoomer ind på deres hårløse kroppe, mens de udforsker hinandens stramme huller med fingrene. En af fyrene er særligt ophidset, da han stønner højt, mens den anden ser ham glæde sig selv. Han vender sig derefter om for at give sin partner et nærbillede af hans store, hårde røv, mens han fortsætter med at fingerkneppe sig selv.