Julie Berdu, transseksualistka, uprawia trójkąt z Alexem Victorem

W tym gorącym i intensywnym trójkącie, przepiękna transseksualna Julie Berdu dostaje swoją dupę wyruchaną przez Alexa Victora. Scena zaczyna się od obu ubranych w charakterystyczne stroje przebierańców, wraz z pończochami i wysokimi obcasami. Kiedy zaczynają odkrywać swoje ciała, staje się jasne, że ci dwoje to nie tylko przyjaciele, ale także partnerzy. Nie tracą czasu na angażowanie się w ostre akcje analne, a Alex przejmuje kontrolę i daje Julie dokładny analny seks. Z jej dużymi cyckami na pełnym wyświetlaczu, jęczy i wije się z rozkoszy, gdy bierze każdy centymetr twardego kutasa swojego partnera. Ale to nie wszystko - jest też mnóstwo ruchania w dupę! Alex rżnie ciasną dziurkę Julies, sprawiając, że jęczy jeszcze głośniej. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha porno transseksualne shemale, i chce zobaczyć dwie niesamowite shemale eksplorujące swoją seksualność razem.