Catwoman, en luder, leder efter en parringspartner

En lille sort kvinde søger en avlspartner og engagerer sig i hot action. Kvinden starter med at ride ham hårdt og viser sine små, men spændstige bryster frem. Hendes partner slutter sig til og trænger ind i hende bagfra på skift. De skifter stilling igen, med kvinden som rider ham i missionærstilling. Manden banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, herunder pars lidenskabelige kyssen og kvindens eksplosive creampie-finish. Dette amatørpar ved præcis, hvordan de skal tilfredsstille hinanden, og de er ikke bange for at udforske deres seksualitet sammen.