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Holly Michaels, eine junge Amateurin, nimmt an einem Hardcore-Dreier mit zwei Männern teil und genießt ihre intensiven Wünsche und tiefen Wünsche in den Körpern der anderen. Die Kamera erfasst jeden Moment dieser intensiven Begegnung, von der Art, wie sie sich küssen und streicheln, bis hin zu ihren Körpern.