En moden mamma og to unge tyske gutter deltar i en het trekant på stranden, med mye skitten snakk og ansiktsbehandlinger. Mennene er alle tyske amatører.
En trekant utspiller seg på en vakker strand, med den modne moren og to unge tyske gutter som ivrig bytter på å glede hverandre. Solen skinner og bølgene lapper mot kroppen deres mens de utforsker sine seksuelle lyster. De arabiske mennene bytter på å gi dem en blowjob og ri på de harde kukene deres. Den modne moren tar ansvar og viser frem nudistsiden mens hun nyter oppmerksomheten til begge guttene.