W tym audio-only filmie porno, młoda Arabka doświadcza swojego pierwszego czasu z muzułmańskim partnerem. Film przedstawia erotyczne historie pierwszego seksualnego spotkania pary i zawiera pewne tabu.
Młoda Arabka eksploruje swoje ciała z muzułmaninem w tym filmie. Podnieca się i zaczyna zaspokajać się palcami i językiem, zanim dziewczyna odwróci się i pozwoli mu zobaczyć jej cipkę, odsłaniając ciasne odbyt i mokrą waginę. Następnie zabiera ją do swojego łóżka, gdzie cieszy się intensywnym seksem, podczas gdy on nadal ją zaspokaja, aż jest całkowicie zadowolona.