Tatoverte barnevakt og bestemor nyter en kinky trekant

Scenen åpner med en tatoverte barnevakt og en bestemor som sitter på en sofa og snakker tilfeldig. Barnevaktens vakre, fyldige kropp er myk og rund, og hun smiler vennlig. Bedstemoren er litt eldre, med et stivnet ansikt og en snev av visdom i øynene. Mens de prater, blir det klart at de har en felles interesse i å utforske hverandres kinky side. Bedstemoren tar ut en håndfull leketøy og begynner å leke med dem, mens hun frister barnevaktens skitne prat og dyktige bruk av leketøy. Barnevaktens interesse er tydelig, og snart blir de begge sluttet til en tredje person - en moden, hårete kvinne med en erfaren og selvsikker utseende. De tre begynner å utforske hverandres kropper, med den modne kvinnen som tar ansvar og veileder handlingen. Barnevaktens og bestemorens ønske er å finne en tredje person som vil tilfredsstille dem.