Ældre par har trekant med yngre ven, der sutter dem af og får en blowjob

To modne par inviterer deres yngre ven over til en aften med sjov og spil. Gruppen er fyldt med spænding, da de går i gang. Pigerne starter med at give hinanden en sensuel blowjob, skiftes til at sutte og stryge hinandens ivrige mund. Mændene ser på og nyder synet af deres ældre koner og veninder, der bliver beskidte. De to par bytter plads, mens de ældre koner overtager handlingen. Den yngre ven er ivrig efter at deltage i sjovet, og pigerne er mere end glade for at gøre det. De skiftes til, at give ham en blowjob og bruger deres erfarne tunger til at slikke og sutte ham ren. Mændne slutter sig til, mens de ser deres koner og kærester turere og kneppe dem i soveværelset. Parrene er i himlen, nyder selskab med deres yngre ven og spændingen af en trekant.