2人のエボニーニューハーフがジムでトレーニングをして、ムラムラしています。彼らはマシンでトレーニングを始めますが、すぐにお互いに興味があることに気づきます。いちゃいちゃしてお互いをからかい始め、1人が他の乳首を吸い始めます。もう1人は抵抗できずに自分の乳首をしゃぶり始め、快感に喘ぎます。2人とも服を脱ぎ始め、大きくて丸いお尻が現れます。キスをしてお互いの体を触り始め、1人は他のお尻を指で弄り始めます。もう片方は快感にうめき声を上げ、2人ともクリトリスをしゃぶり始めます。2人は興奮し、お互いのお尻を吸ったり指で弄ったりし始め、快楽に喘ぎ声を上げます。最後に1人が彼女のお尻に射精し、舐めたり吸ったりして終わります。.