Charley Chase předvádí své hlubokomyslné schopnosti

Scéna začíná smyslnou ženou Charley, která stojí před svým partnerem, který je velký a statný muž. Je oblečena do odhalujícího oblečení, které zvýrazňuje její bohaté křivky a zjevně touží potěšit svého partnera. Kamera přibližuje její obličej, když začíná mluvit, její hlas je každým slovem vzrušenější. Říká svému partnerovi, že mu chce ukázat, jak je zručná v deepthroat a začne pracovat svým kouzlem. Vezme si velkého, tlustého ptáka do úst a začne ho zpracovávat jazykem, bere ho stále hlouběji do úst. Její partner sténá rozkoší, když ho bere stále dál do úst a jeho tlustý penis se jí dokonale vejde do úst.