קבוצה של בני נוער חרמנים מתאספים ללילה פרוע של סקס קבוצתי, לבושים בתלבושת דלילה שמותירה מעט לדמיון כשהיא עומדת באמצע החדר, מוכנה לרדת וללכלך. כשהמצלמה מתקרבת אליה, היא מתחילה להניע את ירכיה בצורה מפתה, מתגרה בגברים בחדר במהלכים המחניקים שלה. אבל דברים מקבלים תפנית עד מהרה כשזרועה מופיעה פתאום, והמעודדת מתחילה לחקור את זה בפיה ובידיה. הזרוע, הארוכה יותר מהמעודדת, מתחילה עד מהרה לנוע איתה בסנכרון, מה שיוצר מראה מדהים לראות. קבוצה של יצורים מוזרים חוקרים זה את גופו של זה בדרכים אירוטיות וביזריות, מובילים לאורגזמה מהבילה.