En gruppe unge og fleksible tenåringer tilber ivrig sin dominerende partner, og straffer ham for deres umettelige appetitt på nytelse. Etter hvert som straffen intensiveres, begynner jentene å lengte etter mer enn bare kuken hans, og snart er de involvert i en het gruppesexøkt. Scenens interracial karakter legger til et ekstra lag med spenning når jentene utforsker sine tabubelagte ønsker med hverandre. Den dominerende partneren tar kontroll, straffer jentene for utroskap og presser dem til randen av nytelse.